Vermögensverwaltung

Als Spezialisten in der Vermögensverwaltung sind wir erfahren in der eigenständigen Verwaltung von Wertpapiervermögen, die in den Wertpapierdepots unseres jeweiligen Kunden verwahrt sind. Zu Ihrer Sicherheit können nur Sie als Kunde selbst darüber verfügen. Sie erteilen uns lediglich eine eingeschränkte Vollmacht.

Ihrer persönlichen Vermögenssituation entsprechend beraten wir Sie bei der Findung einer Anlagestrategie für Ihr Vermögen hinsichtlich Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit. Gemeinsam klären wir Ihre Anlageziele, Renditewünsche und den Anlagehorizont unter Beachtung Ihrer steuerlichen Situation.

Im Vertrag zur Vermögensverwaltung wird dies schriftlich vereinbart und ist immer wieder an Ihre sich ändernden Lebenssituationen anpassungsfähig.

Wir entlasten Sie von Bürokratie- und Kontrollaufwand, Bankgesprächen und Fach-Chinesisch auf dem Weg durch den Anlagedschungel und bewahren Sie vor spontanen Entscheidungen für dieses oder jenes Produkt.